中商情报网讯:肉制品是指以鲜、冻畜禽肉为主要原料,经选料、修整、腌制、调味、成型、熟化和包装等工艺制成的肉类加工食品。中国是全球最大的肉类食品生产和消费大国,2022年,国内肉制品产量约2564万吨,人均肉制品消费量达70公斤。未来随着肉制品加工工艺的不断提升,产品种类将更加丰富,行业市场前景广阔。
一、产业链
肉制品产业链上游为生猪、牛羊、家禽养殖业。中游为肉制品的加工过程,包括屠宰加工和深加工。按肉制品的主要加工工艺分类,肉制品深加工分为腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧焙烤肉制品、干肉制品、油炸肉制品、肠类肉制品、火腿肉制品、调理肉制品等等八大类;下游为产品的销售环节。
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资料来源:中商产业研究院整理
二、上游分析
1.生猪养殖
我国生猪出栏保持增长,存栏小幅增加。2022年,全国生猪出栏约7亿头,同比增长4.3%;2022年末,全国生猪存栏4.53亿头,同比增长0.7%。其中,能繁殖母猪存栏0.44亿头,同比增长1.4%。2023年一季度,全国生猪出栏1.99亿头,一季度末生猪存栏4.31亿头,生猪供应充裕。
数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理
2.牛羊养殖
牛羊生产总体稳定,2022年,全国肉牛出栏0.48亿头,同比增长2.8%;2022年末全国牛存栏1.02亿头,同比增长4.1%。2022年,全国羊出栏3.36亿只,同比增长1.8%;2022年末全国羊存栏3.26亿只,同比增长2.1%。
2023年一季度,全国肉牛出栏0.12亿头,全国羊出栏0.74亿只;一季度末,全国牛存栏1.03亿头,全国羊存栏3.32亿只。
数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理
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3.家禽养殖
国内养禽相比养猪发展更为成熟,规模化程度更高。2022年,全国家禽出栏161.4亿只,增长2.5%;2022年末全国家禽存栏67.7亿只,比上年末下降0.2%。2023年一季度,全国家禽出栏38.1亿只,同比增长3.0%;一季度末,全国家禽存栏61.2亿只,同比增长2.9%,家禽生产稳步增长。
数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理
4.畜禽养殖行业上市企业排行榜
资料来源:中商产业研究院整理
三、中游分析
1.全国肉类产量
我国肉类产量约占全球肉类总产量的四分之一,2022年中国肉类产量达9328.44万吨,产量持续增加。其中,猪牛羊禽肉产量9227万吨,比上年增长3.8%。猪肉产量5541万吨,占比59%;牛肉产量718万吨,占比8%;羊肉产量525万吨,占比6%;禽肉产量2443万吨,占比26%。2023年一季度,全国猪牛羊禽肉产量2456万吨,同比增长2.5%。
数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理
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2.全国肉制品产量及产值
随着生活节奏的加快,人们对食品的便利性、安全性等方面要求提高,肉制品易保存、易加工、安全健康、风味多样等特性极大迎合消费者需求,我国已成为全球肉类食品生产消费第一大国。相关数据显示,2022年,中国肉制品产量约2564万吨,产值约3295亿元。我国肉类消费水平仍存在较大的提升空间,预计2023年肉制品产量将超过2700万吨。
数据来源:中商产业研究院整理
3.肉制品行业细分市场占比
从细分市场来看,目前我国肉制品市场以高温肉制品为主,高温肉制品消费量占总消费量60%左右。与高温肉制品相比,低温肉制品最大程度上保证了肉类的口感和营养成分,随着消费升级,消费者对肉制品在品质、健康、营养等方面有了更高的要求,营养和口感更优的低温肉制品市场潜力巨大。
数据来源:中商产业研究院整理
4.肉制品加工企业数量
近年来,中国肉类食品工业蓬勃发展,截至2022年12月底,全国现有肉制品生产企业1.69万家,规模以上企业1276家,头部企业已经成为全球优质样板工厂。
数据来源:中国肉类协会、中商产业研究院整理
5.国内肉制品加工行业上市企业排名
资料来源:中商产业研究院整理
四、下游分析
1.下游销售方式占比
肉制品产业链下游销售渠道包括餐饮店、超市、连锁店、菜市场、批发市场、线上平台等,其中,超市、批发商销量占比最高,分别为33.6%、32%,线上销售占比15.3%。随着直播电商、社交电商以及社区团购等新零售渠道的涌现,预计未来线上销售渠道将逐渐取代部分传统商超渠道。
数据来源:中商产业研究院整理
2.人均肉类及肉制品消费量
虽然我国肉类消费总量处于世界第一位,但与全球主要发达经济体相比,中国人均肉类消费水平仍然较低,仍存在较大的提升空间。根据国家统计局数据,从中国居民的肉类消费结构来看,2021年我国人均肉类消费量为32.9kg,其中猪肉25.2kg,禽类12.3kg,牛肉2.5Kg,羊肉1.4kg,猪肉占居民人均肉类消费量的比例为76.60%,始终占据主导地位。
从肉制品消费量来看,中国是全球最大的肉类食品消费大国,人均肉类食品消费量从1978年的每年9kg快速上升到2022年的每年70kg。
数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理
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